Zehn größte Unternehmen haben Marktanteil von 49 Prozent – Strukturwandel schreitet voran
Eine Strukturanalyse der deutschen Mischfutterbranche hat die ISN-Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands durchgeführt und dazu über 100 Unternehmen der Futtermittelbranche befragt. So kommen die zehn größten Unternehmen beim Mischfutter für Schweine auf einen Marktanteil von 49 Prozent. Rund 20 Unternehmen mittlerer Größe teilen sich ca. 37 Prozent des Marktes für Schweinefutter. Weiter kennzeichnet die Mischfutterbranche ein starkes Nord-Südgefälle, denn allein neun der Top Ten Schweinefutterproduzenten befinden sich im nord-westdeutschen Raum.

Das Unternehmen Agravis Raiffeisen AG in Münster führt die Top Ten der Schweinefutterhersteller in Deutschland mit rund 840.000 t Jahresproduktion (nur Mischfutter für Schweine) an. Die Agravis war 2004 aus der Verschmelzung der Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord (RHG) in Hannover mit der Raiffeisen-Central-Genossenschaft (RCG) Nordwest in Münster hervorgegangen. Auf Platz zwei der Top Ten rangiert die Peter Cremer Holding in Hamburg. Zu den Cremer Futtermühlen gehören inzwischen auch die Marken Rekord, ReCo, Club und Nordkraft. Auch die deuka Deutsche Tiernahrung in Düsseldorf gehört seit dreieinhalb Jahren zum Konzern. Dieser produzierte im Jahr 2006 insgesamt über 730.000 t Mischfutter für Schweine. Den dritten Platz der Top Ten belegt das Unternehmen Bröring in Dinklage, das im vorigen Jahr etwa 520.000 t Mischfutter für Schweine herstellte.

Insgesamt belief sich die Mischfuttererzeugung nach Angaben der amtlichen Statistik im Jahr 2006 auf insgesamt rund 20,31 Mio. t. Davon waren ca. 8,143 Mio. t und damit 40 Prozent Mischfutter für Schweine. Allein die Top Ten erzeugten zusammen ca. 4,016 Mio. t und damit knapp die Hälfte des im Vorjahr bundesweit erzeugten Mischfutters für Schweine.

Insgesamt produzierten in Deutschland 12 Unternehmen jeweils über 150.000 t Mischfutter für Schweine. Weiter 20 Unternehmen stellten jeweils zwischen 50.000 t und 150.000 t her und sieben produzierten jeweils 30.000 bis 50.000 t. Insgesamt stellen bundesweit über 300 Betriebe Mischfutter für Schweine her. Damit ist die Mischfutterbranche beim Schweinefutter durch einige wenige überregional tätige Unternehmen und eine Vielzahl mittlerer Mischfutterwerke gekennzeichnet. Oft handelt es sich bei letzteren um Agrarhandelsunternehmen mit regionaler Vertriebsstruktur.

Unsere Analyse zeigt, dass es in der Mischfutterbranche beim Schweinefutter noch einen ausgeprägten Wettbewerb gibt, so die ISN. Davon profitieren – anders als in der Schlachtbranche – trotz steigender Futtermittelpreise auch die Schweinehalter. Zum Vergleich: in der Schlachtbranche haben allein drei Konzerne auf dem Markt für Schlachtschweine einen Marktanteil von über 50 Prozent.

Doch auch die Mischfutterbranche ist wie die Landwirtschaft und andere Branchen durch einen starken Strukturwandel geprägt, der längst noch nicht abgeschlossen zu sein scheint, meint die ISN. So haben die Team AG aus Süderbrarup in Schleswig-Holstein und die dänische Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (DLG) aus Kopenhagen ihren Anteil an der Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe) in Kiel – dem Viertplazierten der Top Ten - massiv ausgebaut: Seit dem Jahresende 2006 halten sie über 70 Prozent des Aktienkapitals.

Besonders stark drängen v. a. die niederländischen Futtermittelfirmen auf dem deutschen Markt. Dabei geht es nicht nur darum, angesichts des schrumpfenden niederländischen Marktes Futter nach Deutschland zu liefern, so die ISN. Vielmehr übernehmen die Niederländer bei uns Produktionsstätten, um ihre Marktanteile in Deutschland noch einmal deutlich nach oben zu schrauben. So haben im vorigen Jahr niederländische Unternehmen mindestens drei deutsche Mischfutterfirmen übernommen bzw. sich daran beteiligt: For Famers in Lochem, die auf Platz fünf der Top Ten liegen, übernahm die Bela Mühle in Vechta, Cehave in Veghel die Kofu-Werke in Neuss und Agrifirm in Meppel Strahmann in Drentwede. Diese Entwicklung ist sicher noch nicht abgeschlossen, ist die ISN überzeugt.

In der angehängten pdf-Datei finden Sie eine Tabelle mit den Top Ten der Mischfutterbranche sortiert nach der erzeugten Menge Mischfutter für Schweine.